人工智能芯片競爭衝擊蘋果供應鏈穩定性

近年來，全球對人工智慧芯片的需求急遽增加，不僅在數據中心領域掀起了一股投資風潮，更開始對蘋果公司的供應鏈帶來了前所未有的挑戰。根據《華爾街日報》的報導，在這個趨勢下，蘋果曾經牢固掌握的供應商地位正在受到撼動。隨著各大人工智慧公司競相採購芯片、記憶體及其他關鍵元件，其市場份額開始超越蘋果，推動價格上漲並壓縮了蘋果的利潤空間。

在這種情勢下，臺灣半導體製造業巨擘台積電也面臨著重大變革。英偉達最近超越蘋果成為台積電最大的客戶，清楚地顯示出人工智慧應用正在重新定義半導體供應鏈的優先順序。此外，對記憶體的需求亦是另一個關鍵爆點。OpenAI、谷歌、Meta 及微軟等公司為了建設其人工智慧基礎設施，在全球範圍內投入了數千億美元，這也使得 DRAM 和 NAND 記憶體供應緊張，價格大幅上漲。

TechInsights 的研究顯示，到年底時，記憶體價格可能比 2023 年水準高出四倍之多，而閃存價格也可能增加三倍以上。這些價格波動將對蘋果的成本構造產生重大影響。TechInsights 估計，單是記憶體成本就可能讓下一款基本型 iPhone 的材料成本增加約 57 美元，這對於售價低於 800 美元的裝置來說是一個沈重的負擔。

長期以來，蘋果之所以能夠在供應商中保持強大地位，離不開其龐大的規模和嚴格的管控能力。過去，它不僅能設定有利條件，還會頻繁重新談判價格並遠離某些供應商。然而，在人工智慧領域的客戶願意支付溢價、簽訂長期協議並作出前期承諾的情況下，三星電子及 SK 海力士等存儲器製造商開始獲得了更大的籌碼。

這也影響了蘋果內部資源的分配。原先專注於智能手機顯示屏、傳感器及其他組件工程師現在轉而投入人工智慧芯片的專業領域。儘管如此，蘋果公司依然保持著供應鏈合作的黃金標準，其軟硬體的緊密整合為其帶來了靈活性。另外，蘋果也可能通過升級銷售存儲配置的方式來維持利潤，甚至考慮使用較不先進處理器的替代製造商。

根據《華爾街日報》的消息，儘管成本上漲，市場分析師預計蘋果今年仍然會保持 iPhone 價格不變。這意味著人工智慧的蓬勃發展首次可能迫使蘋果自身吸收壓力，而非將其轉嫁給消費者。