蘋果公司2024年第二季財報表現亮眼 iPhone 17

蘋果AI戰略與供應鏈受惠

蘋果在AI領域的佈局已從單純的Siri語音助手轉向全面整合的Apple Intelligence系統，WWDC 2024將揭曉此系統的關鍵升級。升級版Siri將具備主動式情境感知能力，能分析用戶日曆、郵件與應用使用模式，提供如會議前自動整理資料或推薦交通路線等服務，這項技術依賴於蘋果自研神經網絡晶片，例如iPhone 17系列A18 Pro晶片的AI處理能力提升30%，為Siri升級奠定硬體基礎。與谷歌Gemini及Meta AI相比，蘋果強調隱私優先設計，數據處理完全在裝置端進行，不傳輸至雲端，契合iOS用戶對隱私的高要求。市場研究機構IDC預測，AI功能已成為2024年高端手機用戶購機核心考量，佔比達45%，蘋果此次升級有望吸引大量用戶升級至iPhone 18。此外，蘋果與開發者合作推出AI驅動App Store新功能，如智能相冊管理，進一步鞏固生態系統優勢。庫克在財報會上強調AI是未來十年關鍵，並宣佈1000億美元股票回購計畫，凸顯對AI戰略的長期投入。此舉不僅提升用戶黏性，更將帶動App Store生態系統的商業價值，預計2024年AI相關應用下載量增長25%，為蘋果創造新營收來源。

供應鏈廠商深度受惠細節

台積電作為蘋果晶片核心供應商，將受益於AI晶片需求激增。其3nm先進製程將用於iPhone 18的A18晶片，預計2024年Q3產能利用率達90%，營收增長15%，其中蘋果訂單佔比35%，成為晶圓代工市場主要成長動能。鴻海科技集團（富士康）第二季營運預期季增10%、年增15%，主要受iPhone 17系列穩定出貨及MacBook Neo需求支撐，集團消費智能產品以高單價機種為主，記憶體影響有限，能見度提高。廣達電腦作為Mac供應商，AI伺服器訂單逐季成長，第二季營收增長20%，主要來自雲服務商如微軟Azure的訂單，AI伺服器業務成為新引擎。和碩科技預期消費性產品第二季表現優於第一季，通訊產品也將改善，AI伺服器訂單能見度達6個月，訂單總額年增30%。大立光光電在潛望式鏡頭領域技術領先，4、5月動能雖降溫，但年對年增長15%，良率提升至95%，未來訂單佔比將提升至30%，主要來自iPhone 18的潛望鏡頭需求，其與蘋果合作開發的新型鏡頭模組已通過嚴格測試。玉晶光則專注於光學元件，上半年營運優於去年同期，潛望鏡頭品質穩定，訂單續航力強，預計全年營收增長20%，主要受益於蘋果高端機種採用率提高。這些廠商的表現凸顯台灣科技供應鏈對蘋果生態系統的深度整合與韌性，分析師指出，供應鏈廠商需持續投資研發以應對AI與折疊手機的技術挑戰。

折疊手機市場與產業影響

折疊手機市場正處於爆發性成長階段，2024年全球出貨量預計達3000萬台，年增長率52%，主要由三星Galaxy Z Fold系列驅動，佔全球市場60%份額。蘋果雖未正式推出折疊iPhone，但市場傳聞其研發中的Project Titan項目可能結合AI與折疊屏技術，預計2025年問世，這將為供應鏈帶來新機遇。根據IDC報告，折疊手機平均售價達1200美元，比傳統手機高30%，利潤率更佳，吸引品牌商積極投入，蘋果若進入此領域，將加速市場成熟並帶動相關技術如UTG超薄玻璃、柔性電池的創新。此外，折疊手機的普及將刺激AI應用在多屏協作場景的發展，例如Siri在折疊屏上提供分屏處理郵件與會議的流暢體驗，提升用戶工作效率。供應鏈廠商如大立光、玉晶光已提前佈局，開發專用鏡頭模組，以應對未來需求，大立光潛望式鏡頭訂單佔比預計2025年達35%。整體而言，折疊手機與AI服務的結合，將成為蘋果下半年產品策略的核心，進一步鞏固其在高端市場的領導地位。分析師預測，此趨勢將延續至2025年，全球折疊機市場佔比將從2022年的1%提升至2025年的8%，供應鏈廠商需持續創新以滿足需求。台灣供應鏈如鴻海、和碩已建立折疊屏組裝技術，預計2024年Q3可量產，為蘋果生態系統提供關鍵支撐，同時帶動台灣科技產業整體升級。