Siri升級與新機發售 蘋果鏈H2營運顯著提升

蘋果公司因iPhone 17系列及MacBook Neo需求強勁，2024年第二季財報表現亮眼，法人預期H2蘋果鏈營運將受惠於Siri升級與新機發售。台積電、鴻海、大立光等供應鏈廠商，將受益於6月WWDC公佈的新AI服務、iPhone 18系列預售及折疊手機搶市，預計第二季營收季增15%、年增20%。此波升級浪潮已提升業界能見度，多家台廠對下半年營運持樂觀態度，市場關注點聚焦於AI整合與新產品導入成效。蘋果透過Siri深度升級與WWDC新AI功能，強化生態系黏性，帶動高階用戶升級需求，間接推升相關供應鏈訂單成長，預估2024年蘋果鏈營收將創五年新高，成為台灣科技產業關鍵成長引擎。

Siri升級與WWDC新AI成H2營運核心驅動

蘋果在2024年6月WWDC將正式發布升級版Siri，整合Apple Intelligence技術，從基礎語音助手轉型為情境感知的AI助理，可主動提供健康建議、跨應用程式協作及自然語言生成內容，大幅提升用戶體驗。據IDC最新報告，全球搭載AI功能的智慧型手機出貨量預估2024年將成長35%，其中蘋果生態系佔比逾40%，Siri升級將直接刺激iPhone 18系列升級潮，預估高階機種佔比達60%，較2023年提升15個百分點。台廠技術研發已緊密配合，例如晶技與美律針對Siri語音辨識優化聲學元件，訂單量年增25%，預計Q3營收季增12%；大立光潛望式鏡頭良率達98%，配合AI影像處理技術，使拍攝品質提升30%，獲蘋果訂單佔比突破40%，較去年成長10個百分點。此外，WWDC新發布的AI應用如智能像片編輯、內容生成工具，將提升裝置使用頻率，間接推升硬體需求，使供應鏈廠商如玉晶光、臻鼎-KY在光學元件與高頻寬記憶體模組訂單同步增長。市場分析師指出，Siri升級不僅是功能升級，更是生態系整合關鍵，將帶動蘋果鏈整體營運動能，預估2024年H2供應鏈營收貢獻率將達全年60%。

台廠營運策略與訂單能見度顯著提升

鴻海（富士康）第二季營運展望樂觀，預估季增15%、年增20%，主因iPhone 17系列出貨穩定及AI伺服器訂單增長30%。集團消費性產品以高單價機種為主，記憶體價格波動影響有限，需求維持堅強，能見度已從Q1的60%提升至85%。和碩則強調，消費性產品第二季營收將優於第一季，通訊產品訂單季增10%，AI伺服器領域訂單逐季擴增，預估Q3產能利用率達95%。大立光4、5月動能雖緩，但年增率達25%，潛望式鏡頭良率穩定於98%，訂單佔比持續提升，預估下半年佔比突破45%；玉晶光努力讓上半年營運優於去年同期，潛望鏡頭品質與良率穩定，訂單能見度達100%，未來將擴展至更多AI影像處理應用。晶技及美律受益於Siri升級帶來的聲學需求，預估Q3營收季增10%，臻鼎-KY聚焦高頻寬記憶體模組，AI伺服器需求推升產能利用率至95%，訂單能見度達90%。這些策略顯示台廠已提前佈局AI時代，透過技術升級維持競爭優勢，永豐金證券分析報告指出，蘋果鏈H2營運成長動能強勁，關鍵在於供應鏈技術整合能力與訂單能見度提升，預估2024年H2營收總和將達新高，較2023年成長25%。

市場趨勢與產業鏈長期影響深化

折疊手機市場成為新焦點，三星Galaxy Z Fold 6預計Q3上市，蘋果可能在iPhone 18系列加入類似功能，刺激供應鏈需求。台廠如和碩、廣達在柔性顯示技術已具備量產能力，預估2024年折疊手機出貨量達1500萬台，年增40%，將帶動相關材料廠商如玉晶光、大立光訂單增長20%。此外，AI伺服器需求強勁，台積電3nm製程供應緊繃，鴻海、和碩的伺服器代工訂單大增30%，帶動相關材料廠商如玉晶光、大立光的營收。全球智慧型手機市場預估2024年出貨量達12億台，AI功能成為差異化核心，蘋果鏈技術整合能力將決定未來競爭力。產業鏈已形成良性循環，例如大立光潛望鏡頭技術應用於AI影像處理，使拍攝效率提升25%，獲蘋果採用率達80%；和碩在AI伺服器領域的技術突破，使產能利用率提升至95%，訂單能見度達90%。永豐金證券報告強調，蘋果鏈H2成長動能不僅來自新機，更源於AI與硬體深度整合，預估2025年蘋果鏈將進入新一輪技術升級週期，台廠需持續投入研發以避免被競爭對手超越。未來，Siri深度整合至健康監測、AR應用等場景，將進一步擴大市場規模，產業鏈價值鏈將向高附加價值領域轉移，台灣供應鏈在AI時代的競爭優勢將持續強化。