2025年智慧型手機成印度最大出口品項 iPhone佔230億美元居冠

智慧型手機在2025年首度躍升為印度出口額最大商品類別，總出口值達301.3億美元，其中蘋果iPhone以230億美元佔據最大宗，主要銷往美國市場。這項歷史性轉變歸因於印度政府推動的生產激勵計畫、蘋果擴大本土供應鏈佈局，以及美國對中國電子產品課徵芬太尼稅所創造的貿易優勢。相較2024年的204.4億美元，印度智慧型手機出口年增率高達47%，而iPhone出口額更從115億美元翻倍成長，顯示印度作為全球電子製造重鎮的地位迅速攀升。

出口數據深度解析

智慧型手機取代傳統產業領頭地位

根據印度商業與工業部公佈的官方統計，2025年智慧型手機以301.3億美元出口額登頂，終結了車用柴油長期霸佔印度最大出口品項的地位。車用柴油以163.4億美元退居第二，鑽石出口額125億美元排名第三，零售藥品與車用汽油則分別以107億美元和97億美元位列第四、第五。這項結構性轉變標誌著印度出口貿易從傳統能源與原物料導向，正式邁向高附加價值電子製造領域。

iPhone出口呈現爆炸性成長

在301.3億美元的智慧型手機出口總額中，蘋果iPhone貢獻了230億美元，佔比超過76%，相較2024年的115億美元呈現翻倍成長。這一驚人增幅不僅反映蘋果加速將生產線從中國移轉至印度的戰略佈局，也顯示美國市場對印度製iPhone的強勁需求。產業分析師指出，單一品牌單一品項能創造如此龐大的出口產值，在印度貿易史上實屬罕見，凸顯蘋果供應鏈重組對印度經濟的深遠影響。

成功三大關鍵因素

政府生產激勵計畫奠定基礎

印度政府於2020年啟動的「生產激勵計畫」（Production Linked Incentive, PLI） 被視為推動智慧型手機產業起飛的核心引擎。該計畫針對電子製造業提供為期五年的財務獎勵，依據企業在印度本土生產的增量銷售額給予4%至6%的補貼。這項政策成功吸引蘋果、三星等國際大廠擴大在印投資，同時培育本土製造能力。專家強調，PLI計畫不僅降低廠商初期設廠成本，更創造規模經濟效益，使印度製智慧型手機在國際市場具備價格競爭力。

塔塔集團等本土供應鏈崛起

蘋果策略性地將塔塔集團（TATA Group）等印度企業納入供應鏈體系，是擴大生產規模的關鍵步驟。塔塔集團目前營運三座iPhone組裝廠，承接越來越多高階機種訂單，打破過去僅限於入門機型的侷限。此外，蘋果在印供應鏈已涵蓋40多家公司，其中包括大量中小微型企業，專門生產機殼、連接器、線材等關鍵零組件。這種深度本土化不僅提升供應鏈韌性，也創造數十萬個就業機會，形成產業聚落效應。

美國芬太尼稅改變貿易流向

美國對中國製電子產品課徵的芬太尼稅成為印度智慧型手機出口暴增的轉折點。該稅制使中國製iPhone進入美國市場需額外負擔關稅，而印度製產品則享有零關稅優惠。蘋果自2025年1月起大幅調整全球供應鏈配置，將原先由中國供應美國市場的訂單轉移至印度。這項貿易政策創造的價差，使印度製iPhone在北美市場具備顯著競爭優勢，直接推動出口額在短期內飆升。然而，產業人士警告，這種由關稅壁壘帶來的優勢具有不確定性。

未來挑戰與隱憂

關稅優惠到期競爭力受考驗

印度經濟時報指出，芬太尼稅失效後，中國與印度電子產品出口美國均恢復零關稅待遇，這可能削弱印度現有優勢。中國擁有成熟完整的電子供應鏈生態系，從上游晶片設計到下游組裝一應俱全，製造效率與成本控制仍領先全球。相較之下，印度雖在組裝環節取得進展，但關鍵零組件仍高度依賴進口，物流與基礎設施亦有改善空間。一旦關稅優惠消失，印度必須依靠真實競爭力而非政策紅利，才能持續吸引國際訂單。

製造成本劣勢仍顯著

印度政府智庫國家轉型委員會（NITI Aayog）2月發布的貿易報告揭示嚴峻現實：印度電子製造業成本比中國高出11%至14%。這項劣勢主要來自電力供應不穩、物流效率偏低、自動化程度不足以及規模經濟尚未完全發揮。雖然PLI計畫部分抵銷了成本差距，但該計畫即將於3月結束，後續是否有延續性政策尚不明朗。若無長期配套措施，印度製造業可能面臨廠商流失風險，特別是利潤敏感度高的中低階產品線。

政策真空期增添變數

PLI計畫預定於3月終止，而印度政府尚未公佈明確的後續方案，形成政策真空期。產業界普遍呼籲政府延長或推出替代性獎勵措施，以鞏固過去五年建立的製造基礎。專家分析，蘋果等大型企業的投資決策具有長期性，短期內不會因補貼結束而撤離，但新機種導入速度與產能擴張規模可能放緩。此外，印度必須加速改善營商環境，包括簡化法規、提升港口效率、培訓技術人才，才能從政策驅動轉型為市場驅動的永續成長模式。

蘋果在印度的供應鏈佈局

五大工廠與四十家供應商體系

蘋果堪稱PLI計畫實施五年期間的最大贏家，目前在印度建構完整的生產網絡。五座iPhone組裝廠中，三座由塔塔集團營運，兩座由富士康經營，形成雙供應商策略以降低風險。這些工廠不僅服務印度內需市場，更承擔全球供應重任，特別是歐美市場的高階機種。供應鏈方面，超過40家本土與外資企業加入蘋果生態系，涵蓋機械加工、表面處理、光學鏡頭、電池模組等領域。這些供應商中許多是中小微型企業，透過蘋果嚴格的品質認證後，逐步提升技術水準，甚至開始承接其他國際品牌訂單，產生外溢效益。